Tabcorp приобретает BetMakers в рамках сделки по поставке технологий для ставок на сумму 200 млн долларов США
Компания Tabcorp предложит 0,24 австралийского доллара за каждую акцию BetMakers в рамках схемы соглашения. С учетом чистой денежной позиции BetMakers стоимость предприятия в рамках данной сделки составит около 267 млн австралийских долларов.
Совет директоров BetMakers единогласно одобрил данное предложение при условии, что не поступит более выгодного предложения и независимый эксперт придет к выводу, что сделка отвечает интересам акционеров.
Акционеры получают опционы на акции
Оплата по умолчанию производится наличными, однако инвесторы BetMakers, отвечающие соответствующим требованиям, могут выбрать получение части вознаграждения в виде акций Tabcorp. Доля акций не может превышать 25 % от общей стоимости сделки.
Цена этих акций будет установлена на уровне 1,00 австралийского доллара или средневзвешенной по объему цены акций Tabcorp за пять дней до даты фиксации участия в программе, в зависимости от того, какая из этих величин выше. При минимальной цене в 1,00 австралийского доллара Tabcorp сможет выпустить до 70,7 млн новых акций, что составляет около 3,1 % от текущего количества акций компании.
Предложение в размере 0,24 австралийского доллара примерно на 41 % превышает средневзвешенную по объему цену акций BetMakers за последний месяц. Tabcorp планирует профинансировать часть сделки наличными за счет имеющихся денежных средств и неиспользованных кредитных линий.
BetMakers внедряет технологию Tote и решения для B2B
Компания BetMakers предоставляет инфраструктуру для приема ставок, данные о скачках, аналитику и технологии для тотализатора. Ее клиенты ведут деятельность в Австралии, Азии, Европе, Великобритании и Северной и Южной Америке. На долю Global Tote пришлось около 60 % выручки за 2025 финансовый год, а на долю Global Betting Services — примерно 40 %.
Поставщик также представил свои новые платформы Apollo и GTX. Компания Tabcorp планирует использовать системы BetMakers в рамках комплексной модернизации собственных технологий приема ставок.
Компания Tabcorp планирует к концу второго года владения достичь ежегодной экономии затрат в размере 30 млн австралийских долларов. Она рассчитывает на сокращение расходов за счет оптимизации работы центров обработки данных, пересмотра технологических контрактов, разработки продуктов и оптимизации вспомогательных функций. Компания прогнозирует рост прибыли на акцию, начиная со второго года, а также двузначный рост прибыли на акцию, начиная с третьего года.
В результате ранее проведённых переговоров наконец-то было сделано предложение
Компании уже обсуждали вопрос о поглощении в феврале 2026 года. Эти предварительные переговоры завершились без подачи официального предложения. Спустя шесть месяцев обе стороны подписали соглашение о реализации сделки.
В этих отношениях есть и более давний поворот. В 2021 году потенциальным покупателем выступала компания BetMakers, которая представила необязывающее предложение на сумму 4 млрд австралийских долларов по приобретению игорного и медийного бизнеса Tabcorp. Эта сделка так и не состоялась.
Новая сделка по-прежнему требует одобрения акционеров и суда, разрешения Австралийской комиссии по конкуренции и потребителям (ACCC), а также согласия соответствующих органов, регулирующих игорную деятельность и скачки. Завершение сделки запланировано на третий квартал 2027 финансового года компании Tabcorp, то есть на начало 2027 года.
Экономия затрат станет первым испытанием
Tabcorp предпочитает приобрести готовый набор технологий для B2B, а не ждать, пока каждая его составляющая будет разработана собственными силами. Цель по экономии в размере 30 млн австралийских долларов станет проверкой того, оправдала ли себя эта «короткая дорога». Успешная интеграция позволит Tabcorp не только сократить расходы на технологии, но и расширить оптовый бизнес. Задержки же значительно затруднят обоснование премии, предлагаемой акционерам BetMakers.